Generali OFE - zapisy, notowania, rankingi - fundusz emerytalny Generali

GENERALI OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY

Dane teleadresowe

ul. Postępu 15

02-676 Warszawa

tel: (022) 543 05 00

faks: (022) 543 08 99

infolinia: 0 801 343 343 lub (022) 543 05 43 pn-pt (8-18)

http://www.generali.pl

Akcjonariusze

Generali T.U. S.A. - 96,56%

Generali Holding Vienna AG - 3,44%

Zarząd

Piotr Pindel - Członek Zarządu

Jacek Smolarek - Członek Zarządu

Rafał Markiewicz - Członek Zarządu

Polityka inwestycyjna

Podstawowe założenia polityki inwestycyjnej Funduszu to minimalizacja ryzyka oraz dobór instrumentów na podstawie analizy fundamentalnej. W najbliższym okresie zarządzający Funduszem zamierzają utrzymać dotychczasową modelową alokację aktywów, tj. 50% -> dłużne papiery skarbowe, 10% -> dłużne papiery innych podmiotów, 30% -> papiery wartościowe z prawem do kapitału (akcje), 5% -> lokaty bankowe, 5% -> inne aktywa.

Opłaty za zarządzanie (w zależności od aktywów netto/miesięcznie)

do 8 mld zł - 0,045%

8-20 mld zł - 3,6 mln zł + 0,04% nadwyżki ponad 8 mld zł

20-35 mld zł - 8,4 mln zł + 0,032% nadwyżki ponad 20 mld zł

35-65 mld zł - 13,2 mln zł + 0,023 % nadwyżki ponad 35 mld zł

powyżej 65 mld zł - 20,1 mln zł + 0,015% nadwyżki ponad 65 mld zł

Opłata od składki (dla nowych członków)

3,50%

Bank depozytariusz

Bank Handlowy w Warszawie S.A.

Agent transferowy

Generali Finance Sp. z o.o.

Dlaczego OFE Generali?

- OFE Generali osiąga bardzo dobre wyniki inwestycyjne, zarówno w krótkim jak i w długim okresie czasu.

-OFE Generali zajmuje wysokie miejsca w rankingach otwartych funduszy emerytalnych. OFE Generali po raz kolejny został uznany przez "Rzeczpospolita" za najlepszy otwarty fundusz emerytalny (K.Ostrowska, "Kto najefektywniej i najbezpieczniej pomnaża oszczędności", "Rzeczpospolita", 16.04.2009 ). Fundusz Generali zdobył także pierwsze miejsce w rankingu opublikowanym przez "Gazetę Wyborczą" (M.Bojanowski, "Ranking najlepszych funduszy emerytalnych w 2008 r.", "Gazeta Wyborcza", 29.12.2008). OFE Generali okazał się liderem pod względem bezpieczeństwa inwestycji, jak i stanu hipotetycznego konta. Z wyliczeń redakcji „Rzeczpospolitej” jak i „Gazety Wyborczej” wynika, że dzięki bardzo dobrym wynikom inwestycyjnym, Klient Generali zgromadził najwięcej oszczędności na koncie emerytalnym.

- do OFE Generali należy już ponad 600 tysięcy Polaków.

- OFE Generali zarządza aktywami netto o wartości ponad 5 mld złotych.

- Generali PTE S.A. zarządzające OFE Generali należy do Grupy Generali, oferującej usługi finansowe milionom klientów na całym świecie.